Invoer relaties

Doe onderstaande niet, als een relatie in de boekhouding reeds bestaat als debiteur of crediteur.
Zie dan het menu "Relatiebeheer - Maak relaties van niet gekoppelde deb/cred".
daarna kunt u eventueel nog gegevens aanvullen.
Het is namelijk mogelijk in Ohmega van een debiteur/crediteur een relatie te maken en vise versa.


Ga naar het menu "Relatiebeheer - relaties".
Klik "Invoer".
Vul een code in.
Kies de code logisch en herkenbaar, dus bijv. JANROT voor Jansen uit Rotterdam.
Vul adres postcode en woonplaats in.
Land haalt u op met de eerst eletter van de code of met de F12, indien het niet het standaard land is uit de instellingen.
Let op, indien u de F2 toets gebruikt, verwijder dan eerst het standaard land.

In het tabblad "Contact" wordt automatisch het adres overgenomen.
U kunt dit wijzigen in bijv. een postbusadres.

Het postadres komt straks op facturen/offertes/orders/aanmaningen etc indien de relatie ook gekoppeld wordt aan de debiteur..

Het tablad contactpersonen

Indien u dit wilt gebruiken, dient u eerst contactsoorten aan te maken in "Relatiebeheer - contactsoorten".
Contactsoorten kunnen zijn:

Daarna kunt u hier de contactpersonen van het bedrijf invoeren.
Contactsoort haalt u op met de F12 toets of de eerste letter(s) van de code.
Dan de naam.
etc.
Onderaan gekomen, tabt u gewoon door voor de volgende contactpersoon.

Het tabblad diversen

Hierin ziet u de velden welke u eenmalig benoemt in "Relatiebeheer - instellingen".
Zie ook het hoofdstuk "Aanmaken velden".

Het tabblad brieven

Hierin ziet u een lijst van brieven, welke zijn aangemaakt in het hoofdscherm van de relaties.
De brieven dien te worden opgeslagen via he hoofdscherm van het relatie beheer.
Indien u klikt uit een brief in de lijst, wordt de brief geopend in Microsoft Word.

Het tabblad financieel

Hierin ziet u het financieel overzicht van de relatie als debiteur. Dit werkt alleen indien u de relatie heeft overgenomen uit debiteuren/crediteuren of andersom.
Dit met respectivelijk:
Maak relaties van niet gekoppelde deb/cred (menu relatiebeheer) of
met de button Deb.cred maken (in het zelfde tabblad "Financieel").
Indien op deze wijze een koppeling is gemaakt, zullen ook veranderingen in de één, steeds worden overgenomen in de ander.

Het tabblad history

Hierin staan de overzichten uit de postregistratie.
Klikt u op een onderwerp, dan springt u direcht naar de registratie.

algemeen
aanmaken velden
invoer relaties
acties
mailings
postregistratie
inkomende communicatie
uitgaande communicatie
overige tabbladen